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科思股份2021年年度董事会经营评述

发布时间:2022-04-23 17:57:44 来源:ob欧宝娱乐网页 作者:欧宝竞猜官网访问次数:

 

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求化妆品活性成分、合成香料广泛应用于化妆品、洗涤用品、口腔护理品等消费领域,得益于以我国为代表的广大新兴市场消费升级和生活健康要求的提高,在未来较长时期内,化妆品活性成分、合成香料的消费量将会持续稳定的增长;同时,随着我国国内生产企业技术水平的提高和生产规模的不断扩大,我国化妆品活性成分、合成香料产品的国际竞争力也将进一步提升。改革开放以来,随着我国经济的持续快速发展,综合国力、人民生活水平的巨大变化,消费者对于“美”的追求日趋强烈,促使化妆品行业得到了飞速发展,目前我国已成为全球第二大国别化妆品消费市场。中国香料香精化妆品工业协会公布的数据显示,2020年我国化妆品生产企业主营业务收入达3,950亿元,同比增长5.3%。近五年年均增长率达到7.3%,超过同期国民经济平均增长速度。防晒化妆品是近年来全球化妆品工业的发展热点,得益于整个化妆品市场的飞速发展,相关防晒化妆品的市场销售额也正处于快速增长的过程之中。同时,随着生活水平的提高,人们对防晒化妆品设计的要求也从UVB防护发展到兼顾UVA的防护;防护概念也已经从面部的保护发展到对暴露于日光的人体其他部位的保护,从防晒黑晒伤到抗衰老的基础护肤理念逐步被消费者接受,防晒化妆品的市场需求将持续提升。Euromonitor的统计数据显示,2019年全球防晒化妆品市场规模达120.13亿美元,2020年受疫情影响,市场规模下降至108.4亿美元;该研究机构预计2025年全球防晒化妆品市场规模将达到155.43亿美元,2021-2025年年均复合增长率达6.88%。香料香精行业是国民经济中食品、日化、烟草、医药、饲料等行业的重要原料配套产业,与人们生活水平的提高、下游行业的发展密切相关,是现代社会人类高质量生活不可或缺的重要原料。近年来,随着全球经济的发展和食品、日化、制药业、烟业等产业的蓬勃发展,其对香料香精的需求不断增加,香料香精市场规模也处于增长趋势之中。“十三五”期间,我国香料香精市场规模稳定增长,据中国香料香精化妆品工业协会不完全统计,2020年国内香料产量约21.8万吨,销售额约168亿元;香精产量约31.7万吨;销售额约240亿元。“十三五”期间行业年均复合增长率为3%,行业整体运行势头向好,年产值达亿元以上的企业、上市公司数量继续增加,最大限度克服了疫情对行业的影响,同时多措并举加快人才培养、积极参加展会和行业交流,提高国内香料香精企业实力,不断增强了企业国际竞争力。2021年,在我国经济和社会发展步入第十四个五年发展阶段之际,中国香料香精化妆品工业协会分别制定了《中国化妆品行业“十四五”发展规划》和《香料香精行业“十四五”发展规划》。《中国化妆品行业“十四五”发展规划》为“十四五”期间行业发展树立了目标:在法律法规方面,我国化妆品生产经营企业的重中之重是注重法律法规研习,遵纪守法,强化主体责任,建立健全内部管理制度,不断夯实行业的质量变革、效率变革和动力变革;在科学技术方面,行业迫切需要凝聚面向化妆品高端制造的化学化工、生命科学、皮肤医学、生物技术、医药工程等多学科、高水平研究队伍进行研发,坚持科技创新,紧盯最新前沿科学技术发展及其在化妆品行业的推广应用,着力强化高质量发展,等等。《香料香精行业“十四五”发展规划》为行业发展提出了目标:到2025年,我国香料香精行业主营业务收入达到500亿元,年均增长2%以上。香精产量达到40万吨,香料产量达到25万吨。继续改善产品结构,进一步调整优化香精产品与香料产品在行业产值中的比例,提高产业附加值,推进香料香精产业结构合理化和高级化进程。2021年,全球新冠疫情总体向好发展、世界经济缓慢复苏,带动全球消费需求企稳回暖。公司所处行业随着下游消费需求的逐步恢复,也处于复苏过程中;同时,世界主要经济体共振复苏拉动全球化工品需求快速提升,中国下游行业出口高增长进一步加强对国内化工品需求,以及国内能耗双控和缺电等导致国内化工品生产降负,进一步加剧化工品供需矛盾,叠加成本端煤炭、天然气、原油等价格上涨推动,2021年5月以来我国化工品价格指数持续上涨,10月中旬价格指数创下近十年新高,并持续走高;此外,全球物流紧张推升了海运价格,大幅增加了行业运营成本。从中长期来看,得益于国内经济的持续向好发展和全球需求的逐步复苏,未来行业内具备大规模、稳定供应能力且品类丰富的头部制造商将率先恢复增长,并将进一步提升市场优势地位。我国《化妆品监督管理条例》自2021年1月1日起正式实施,对施行了30年的《化妆品卫生监督条例》进行了全面修改,与其相配套的《化妆品注册备案管理办法》《化妆品注册备案资料管理规定》等规章也于2021年5月1日起实施,相关注册备案平台、化妆品原料安全信息登记平台随后陆续开通。根据前述规定,国家按照风险程度对化妆品、化妆品原料实行分类管理。化妆品原料分为新原料和已使用的原料。国家对风险程度较高的化妆品新原料实行注册管理,对其他化妆品新原料实行备案管理。化妆品注册人、备案人对化妆品的质量安全和功效宣称负责。“借助《化妆品监督管理条例》提供的制度保障迎接挑战”也被写入了《中国化妆品行业“十四五”发展规划》。随着国内消费拉动和国外消费需求的逐步恢复,以及行业监管措施的优化升级,总体上有利于行业的高质量发展,公司及所处的行业可以长期保持健康可持续发展。面对外部因素的变化,公司一方面协同上下游积极应对,完善运营体系建设,加大市场开拓力度,在确保自身运营安全的同时把握行业复苏机遇;另一方面持续加大技术创新,拓展产业布局,深化营销网络建设,以期持续扩大规模并进一步提升竞争优势。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求公司主要从事日用化学品原料的研发、生产和销售,产品包括防晒剂等化妆品活性成分、合成香料等。防晒剂广泛用于防晒膏、霜、乳液等化妆品中,是防晒化妆品的活性成分,主要产品有阿伏苯宗(AVB)、奥克立林(OCT)、对甲氧基肉桂酸异辛酯(OMC)、原膜散酯(HMS)、水杨酸异辛酯(OS)、双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪(P-S)、辛基三嗪酮(EHT)等;合成香料是通过化学合成方法生产的香料,公司合成香料产品主要包括铃兰醛(LLY)、合成茴脑(AT)、2-萘乙酮(β-U80)、对甲氧基苯甲醛(PMOB)、对叔丁基苯甲醛(TBB)、对甲基苯乙酮(TAP)等,主要在配制成各类香精后用于化妆品、洗涤用品、口腔护理品等日化用品中。公司是全球最主要的化学防晒剂制造商,也是国内少数通过美国FDA审核和欧盟化妆品原料规范(EFfCI)认证的日用化学品原料制造商之一。公司的防晒剂产品已覆盖目前市场上主要化学防晒剂品类,且涵盖了UVA、UVB的所有波段,可为不同需求的下游客户提供其所需的产品。凭借完整的产品线和严格的品质管理,公司已成为国际防晒剂市场的有力竞争者,市场占有率和行业地位较高;公司从事合成香料的研发、生产和销售已有20余年,相关产品在国际市场上也具有较强的竞争力。公司产品已进入国际主流市场体系,防晒剂等化妆品活性成分主要客户包括帝斯曼、拜尔斯道夫、宝洁、欧莱雅、默克、强生等大型跨国化妆品公司和专用化学品公司;合成香料主要客户包括奇华顿、芬美意、IFF、德之馨、高砂、曼氏、高露洁等全球知名香料香精公司和口腔护理品公司。公司化妆品活性成分、合成香料产品涉及的生产工艺主要属于化学有机合成领域,大部分为经典的化学反应,安全系数较高;在原料耗用方面,大部分为基础化工行业的大宗无差别化学品,如甲苯、苯酚、异丁烯、异辛醇、甲醇等,还有一部分精细化学品,如水杨酸甲酯、三氯化铝、二苯甲酮、异氟尔酮等;在工艺流程方面,均是基础化工原料和精细化学品通过一系列的化学合成反应后生成,然后经过与之特性相适应的物理或化学方法进行分离、纯化,如洗涤、脱溶、结晶、精馏、干燥等工序,最终获得纯度较高的产品。上述化学合成反应多数为经典的化学反应,包括但不限于缩合、酯化、酯交换、傅克反应、烷基化、醚化、氢化、氧化等,具体合成工艺视不同产品、不同的工艺路线、原膜散酯(HMS)、奥克立林(OCT)、水杨酸异辛酯(OS)、对甲氧基肉桂酸异辛酯(OMC)、铃兰醛(LLY)、合成茴脑(AT)等液体类产品的主要生产工艺流程如下:公司采用以销定产和合理安全库存的生产模式进行生产。在销售模式方面,针对具有一定规模的大中型终端客户,公司主要运用自身的销售体系直接销售;对于地域相对集中但是单一客户需求量较小的客户群,公司主要通过经销商进行集中销售和服务,以提高效率、降低成本。公司始终坚持以科技创新和品质管理驱动企业发展。经过长期自主开发和积累,形成了从实验室到工业化生产的研发和转化体系,拥有省级企业技术中心及多项技术成果和高新技术产品认定。经过持续的产品开发、技术升级和市场开拓,公司主营业务得到了持续、健康发展。上述主要原材料中:原材料3和原材料5的平均采购价格分别较上一报告期增长31.22%和87.01%,主要系受大宗商品价格上涨和供需矛盾影响。2021年10月13日,马鞍山科思取得《关于马鞍山科思化学有限公司年产2500吨日用化学品原料项目环境影响报告书的批复》(马环审[2021]157号)。丰富的产品矩阵是公司技术产业化的核心载体,公司以产品为主导,重视产品的研发与产业化,形成了丰富的产品线。公司的防晒剂产品已覆盖目前市场上主要化学防晒剂品类,且涵盖了UVA、UVB的所有波段,可为不同需求的下游客户提供其所需的产品,公司系列产品配套齐全,是全球主要防晒剂生产厂家之一。依靠丰富的产品线和稳定的质量,公司与下游客户建立了稳定的合作关系,成为防晒剂市场中的有力竞争者;同时,公司也是铃兰醛、2-萘乙酮、合成茴脑等合成香料产品的主要生产厂家之一。公司以技术创新为基础,实行“前沿技术研究、在研产品开发、在产持续优化”的产品研发策略,研发中心密切关注行业发展及前沿技术,除对量产产品不断优化升级之外,还实施了多项新产品开发项目,具有持续迭代的多层次技术储备,能够根据市场需求的变化不断研发出新产品和新工艺,为公司的可持续发展提供技术保障。经过多年的技术研发和生产技术积累,公司已经形成了自己的核心技术和特色生产工艺,如脱色-薄膜蒸馏纯化技术、高效循环节能技术、高选择性加氢技术、绿色氧化反应技术、相界面反应技术、Friedel-Crafts烷基化/酰基化反应技术等。公司深耕化妆品和香料香精行业多年,在与诸多大型跨国公司长期合作过程中,不断满足客户对公司生产、质量、安全、环保、社会责任各方面的要求,生产和质量管理体系获得持续提升,并积累了丰富的经验。目前,公司已建立符合原料药GMP标准的生产与质量管理体系,并通过了美国FDA的现场审核,获得了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、社会责任体系(SA 8000:2014)以及欧盟化妆品原料规范(EFfCI)的认证。通过切实执行和不断提升质量保证(QA)和质量控制(QC)体系,以及与生产操作相关的工艺规程和岗位标准操作规程(SOP),使得公司产品能够持续保证满足国内外监管机构的规范标准,同时能够满足客户高标准的和个性化的品质管控要求。公司下游客户基本涵盖了全球各国知名品牌化妆品生产企业和香精香料公司。优质的客户群体为公司未来的发展奠定了坚实的基础。同时,公司注重通过持续的工艺优化和产品迭代深化与客户的合作,并组织公司的技术与品质专家与客户进行交流协作,实现与行业内知名企业的协同、合作,深度优化整合市场资源和技术优势,保证公司准确把握日用化学品原料领域的技术趋势与商业需求,保证公司业务发展方向的前瞻性与准确性。公司自设立以来就十分注重环境保护,依据清洁生产的理念设计、建设了工厂的生产装置和污水、废气处理装置,确保污水、废气的排放符合国家标准。公司拥有包括活性炭吸附、水洗、碱洗、光触媒、RTO型蓄热式热力焚烧炉在内的废气处理系统,和包含微电解、化学氧化、厌氧处理、好氧处理等工艺在内的污水处理系统;子公司宿迁科思还建设了5,000吨/年的危险废物焚烧炉,用于公司蒸(精)馏残渣、废活性炭、废弃包装物等可焚烧危险废物的处置,大大减轻公司危险废物的处置压力,同时节约危险废物委外处置费用。2021年,全球经济处在遭受新冠疫情严重冲击后的缓慢复苏过程中,我国经济率先恢复增长,“十四五”实现良好开局;同时,疫情对全球产业链带来的冲击,造成了供给和物流紧张,原材料和海运费价格大幅上升;国内基于“碳达峰碳中和”目标的能耗双控措施,则进一步推升了原材料价格。面对复杂多变的外部环境,公司一方面强化风险意识,及时调整经营策略,积极应对外部环境变化所面临的挑战;另一方面加快技术创新步伐,优化战略布局,积极应对全球格局变化所带来的长远影响。报告期内,公司把握复苏机遇,坚持创新发展,推进战略布局,进一步奠定了未来健康、可持续发展的基础。报告期内,公司实现营业收入109,041.67万元,同比增长8.13%;归属于上市公司股东的净利润为13,286.61万元,同比下降18.72%;经营活动产生的现金流量净额15,205.46万元,同比下降8.56%。公司2021年度净利润下降的主要原因是:原材料和海运费价格大幅上涨,压低了公司产品毛利率水平;此外,报告期内公司加大研发投入、新增产线产能利用率尚在逐步提升中、不再享受国家减免企业社会保险费等疫情纾困政策等,也一定程度上影响了公司报告期内的净利润水平。报告期内公司与安庆高新技术产业开发区管理委员会签署了《安庆高新技术产业开发区项目投资合作协议》,计划总投资约30亿元人民币,建设高端个人护理品及合成香料项目。为持续推进公司总体发展战略,进一步丰富公司业务结构、提升营业规模奠定了基础。市场与营销方面,报告期内公司持续加大市场开拓力度,尤其是新产品的市场拓展;协调上下游积极应对外部环境剧烈变化的影响,充分沟通产品价格调整方案;开拓思路、锐意进取,在为现有客户持续提供优质服务的同时,进一步加大新客户开发力度,取得了较好的进展。报告期内,公司持续做好应用与配方实验室建设,进一步完善客户服务体系;同时,优化营销团队建设,适应不断丰富的客户结构需求。生产管理方面,报告期内公司继续遵循“安全、环保、质量、成本”八字方针开展各项工作。通过持续完善安全生产管理制度、严格落实安全管控措施和责任、提升自动化控制水平、优化环境治理等措施,保障2021年度的平稳生产。报告期内,公司持续开展现有产品线的生产工艺优化工作,在降低三废排放、提升产品收率和节能降耗等方面取得了一定成效。项目建设方面,报告期内公司稳步推进募投项目建设,马鞍山科思辛基三嗪酮(EHT)、水杨酸苄酯(BS)、水杨酸正己酯(NHS)、水杨酸异戊酯和水杨酸正戊酯(AS)以及水杨酸甲酯(MS)生产线陆续投料试运行。为提高募集资金使用效率,合理配置公司资源,公司根据实际情况终止了马鞍山科思25,000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目(一期工程)中的水杨酸生产线吨日用化学品原料项目中的二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯(PA)生产线年第四季度开工建设。技术创新方面,报告期内公司持续扩大和加强研发队伍,并进一步提升研究院的研发实力和创新活力;继续围绕现有核心技术和总体发展战略,开展市场导向的新产品、新工艺开发,在合成香料、新型防晒剂及其他化妆品原料领域的新产品、新工艺开发方面取得了有益进展;报告期内,新增专利申请14项,获得专利授权23项(其中发明专利6项)。公司始终以“美化、美好人们生活”为使命,坚持“科技创新、敏思笃行”的核心价值观,充分发挥自身优势,提升核心竞争力,紧跟市场脉搏不断创新发展,向成为“全球最好的日用化学品原料供应商”的美好愿景不断迈进,实现可持续经营与股东利益最大化。公司未来的总体发展战略为:做强、做大化妆品活性成分与合成香料核心业务,进一步巩固和提升公司竞争优势和品牌国际影响力,并以现有化妆品活性成分与合成香料业务为支点,以高效的研发及产业化能力为基础,不断丰富化妆品活性成分与合成香料业务结构,将公司打造成更具国际竞争力的、相对综合的日用化学品原料供应商。公司2021年度总体上按照年初制定的经营计划推进各项工作,虽遇到了外部环境的深刻变化,但也及时采取了积极应对措施。2022年,公司仍将面临全球经济复苏、原材料价格波动、供需矛盾、能耗双控等各类外部因素变化所带来的多种不确定性。因此,公司必须准确把握宏观环境与行业发展态势,迎接挑战的同时抓住机遇,提升经营业绩的同时进一步为未来的健康、可持续发展打下扎实的基础。2022年度总体经营计划如下:1、提升风险意识,确保运营安全。2022年,公司将进一步完善公司治理、内部控制、预算管理、风险评估等运营体系建设,确保生产运行稳定、质量控制可靠、成本费用管控合理、对客户供应安全和市场地位的持续提升,降低市场波动对公司经营业绩的影响。2、加大市场开拓力度,深化营销体系建设。在继续加深与现有客户合作的同时,进一步加大市场开拓力度,完善客户服务体系建设;同时,加强营销队伍建设和品牌体系建设,进一步提升市场优势。3、持续加大研发投入,完善创新体系建设。公司将继续重视科研投入、加强科研基础设施建设,积极引进和培养高水平的研发和技术人员,开展有益的技术合作,建立和完善科技创新激励机制和科研成果保护措施等创新体系。2022年,公司将持续围绕现有核心技术和总体发展战略,开展市场导向的新产品、新工艺开发:一方面在2021年度开发成果的基础上,积极推进相关工业化落地的验证工作;另一方面继续在化妆品原料和合成香料领域储备优质项目,并积极推进以防晒为主的化妆品应用与配方研究,为中长期战略规划做好技术储备。4、有序推进募投项目建设,尽快实现项目达产达效。本着有利于公司及全体股东利益的原则,公司将有序推进首次公开发行股票并上市募投项目的建设,并借助于客户渠道优势和品牌优势,尽快实现项目的达产达效;同时进一步丰富公司产品结构,提升抗风险能力。5、高质量规划安庆科思项目,尽快启动项目建设。安庆科思高端个人护理品及合成香料项目为公司重点战略规划项目,力求从长远发展的角度高质量完成首期项目和配套公共设施规划,并在具备项目供地条件后,尽快启动项目建设。报告期内,公司主要原材料为化工原料。公司始终关注原材料价格波动对利润的影响,采取了生产工艺技术改造、开发新产品、调整销售策略等方式,降低原材料价格变动对公司综合盈利能力的影响。公司采取了有效的措施,防范主要原材料价格变动带来的风险,由于化工原材料是国民经济中重要的基础材料,其价格受国际形势、国内宏观经济变化和供求关系等多种因素的影响,未来化工原材料价格变动的不确定性,仍将会对公司盈利情况产生一定的风险。报告期内,公司出口收入占比较高,出口产品主要采用美元、欧元计价。人民币汇率波动对公司经营业绩的影响主要体现在:一方面,人民币处于升值或贬值趋势时,公司产品在境外市场竞争力下降或上升;另一方面,自确认销售收入形成应收账款至收汇期间,公司因人民币汇率波动而产生汇兑损益,直接影响公司业绩。未来,随着公司品牌认可度的不断提升、营销网络的不断完善以及募集资金投资项目的竣工投产,公司境外销售规模还将进一步扩大,汇率的波动将对公司经营业绩产生影响。对此,公司开展了一定额度的远期结售汇业务,一定程度上规避和防范了汇率风险。公司在生产过程中要排放一定的废水、废气和固体废弃物,尽管公司针对各条生产线及生产设备都采取了处理措施,已建立一整套环境保护和治理制度,综合回收利用废弃物和再生资源,达标排放;但倘若出现处理不当或设备故障时,仍面临着环保污染问题。随着社会对环境保护的日益重视,我国政府环境保护力度的不断加强,可能在未来出台更为严格的环保标准、提出更高的环保要求;若公司不能及时对生产设施进行升级改造以提高废水、废气和固体废弃物的处理能力,满足更为严格的环保标准和环保要求,或者公司环保设施未能有效运作,将给公司生产经营带来不利影响。公司生产经营中部分存货属于危险化学品。在运输、储存、生产环节均存在发生危险化学品事故的风险。公司虽然具备相关产品的安全生产许可资质,配置了完备的安全设施,制定了较为完善的事故预警和突发事件的应急处理机制,使得整个生产经营过程处于受控状态,发生安全事故的可能性小,但不排除出现管理不善、操作不当以及自然灾害等原因而造成意外安全事故的可能,从而影响生产经营的正常进行。报告期内,公司境外销售收入占比较高。如果未来我国相关产品出口政策、产品进口国或地区进口政策、国际宏观经济环境等因素发生不利变化,将对公司的产品出口带来一定影响。2018年9月开始,中美贸易摩擦加剧,美国政府对2000亿美元产品加征10%关税,并于2019年5月调整至25%。加征关税至25%后,为保持与客户的长期稳定的合作关系,公司适度调降部分产品的市场售价,但未对公司经营业绩产生重大影响。如未来中美贸易摩擦进一步加剧,可能会给公司带来一定程度的负面影响。报告期内,随着各国加强疫情管控措施和新冠疫苗的推广接种,全球新冠疫情控制总体向好发展;但截止目前,疫情尚未消除。全球疫情的持续发展会对下游消费市场产生一定影响,进而影响公司产品的销售;国内疫情的反复及相应管控措施的执行,也会对公司生产和物流运输造成一定影响。针对疫情影响,公司采取措施、积极应对,报告期内疫情未对公司经营业绩造成重大影响;但如果未来疫情进一步恶化,将对公司经营业绩造成负面影响。

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