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瑞联新材获10家机构调研:公司单体液晶产品2021年在全球的

发布时间:2022-06-17 04:01:07 来源:ob欧宝娱乐网页 作者:欧宝竞猜官网访问次数:

 

  瑞联新材6月10日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年5月31日接受10家机构单位调研,机构类型为QFII、其他、基金公司、证券公司。

  2022年5月,公司召开了两场业绩说明会,以文字互动的方式与广大投资者交流,会后多家机构与董事长刘晓春先生、财务总监兼董事会秘书王银彬先生进行了交流,内容以公司业务情况及未来规划为主。具体交流情况如下:

  答:公司业务分四大板块,液晶的产品是单体液晶,下游客户是混合液晶材料商,再向下游是面板厂和终端设备厂商;OLED的产品主要为OLED升华前材料,客户主要是OLED材料商,下游也是面板商;医药业务的产品目前是医药中间体,未来会做原料药,电子化学品这两年主要的产品是VC、FEC、膜材料中间体和光刻胶单体。公司涉及的业务板块都是基于小分子有机合成,只是按照产品在终端应用领域的不同进行区分,生产中的大部分设备都是可以通用的。

  答:整体来看一季度业绩增长的主要原因是市场需求拉动。液晶板块一方面是因为国外客户单晶产品外放比例增加,另一方面是国内混晶厂商的需求进一步增长;OLED板块主要的增长点来源于氘代材料销量增加。整体来看我们预计相比去年还是会有一定增长的。

  问:OLED放量来自哪些客户,有没有新的客户,未来的增长大概是怎么样的?

  答:OLED板块的下游客户除了UDC公司基本上做到了全覆盖,所以再开发新的客户就比较困难,板块业绩的增加主要是产品销量的增加。这要得益于OLED行业的持续增长。一方面OLED在手机、智能手表、平板电脑等小尺寸屏幕上有不错的表现,尤其是折叠屏手机,2021年折叠屏手机的出货量大概720万台,预计今年的出货量在1400多万台,2025年的出货量将达到7000多万台,每台折叠屏手机需要的OLED屏幕相当于2-3台普通手机,这部分的增长对公司的OLED板块收入也是有助益的;另一方面是OLED电视的出货量增速比较高,2021年销售740万台,2022年将超过1100万台,而这个数字在电视行业中的占比只有4%,未来的增长空间还是非常大的,氘代材料主要是用在电视上的,增长比较明显。

  答:公司的产品是OLED升华前材料,经过客户升华后提供给面板厂,具体在哪一类面板中用到了公司的OLED材料的量并不清楚。氘代发光材料主要是应用在OLED电视的面板上。

  答:国内做升华前材料主要是我们和九目化学,两家产品的品类比较齐全,客户也差不多,基本上全球主要的OLED材料商都是我们的客户。国内做升华后材料的企业还是比较少的,我们也不会做升华后材料,一方面是因为和客户竞争不符合我们的发展战略,另一方面也有OLED材料专利的原因。

  答:升华前材料上市的时候大概是14%,2021年大概17%多一些,这个比例的算法是相对保守的,未来应该还会增长。

  答:今年的平均单价还会上升,主要是氘代材料的销量增加了,这个产品还是比较贵的。产品结构性的调整,再加上规模化提升,整体的毛利率还是上涨的。氘代材料的毛利率最早只有10%左右,这个产品的成本主要是材料成本,公司通过工艺优化,重水的套用等手段使收率增加,提高了毛利率。

  答:目前OLED板块和LCD板块的毛利率差不多。未来OLED板块可能也像液晶一样有降价的需求,但是通过工艺优化等手段,毛利率还是有提升的空间的。

  答:公司最早做的是STN混晶和TN混晶,终端是来电显示和计算器显示,2021年公司开始转型,进入高档TFT单晶领域,2002年以后赶上液晶电视替代CRT电视高速更换期,就慢慢发展起来了。

  答:公司单体液晶产品2021年在全球的市占率大概是27%,基本实现了对国际主要混晶厂商的全覆盖,是国内三家主要混晶厂商的核心供应商。

  答:公司认为在未来几年内,LCD面板出货量可能会有萎缩,但随着终端产品的大尺寸化,总的出货面积还是会增加的,另外随着新能源汽车的普及,车载显示也会是众多应用场景中的一个新的增长点。总体来看未来市场规模还是会增长的,只是增速较2021年是会放缓的。

  答:最主要的还是PA0045,和PA0045配套在新剂型上使用的另一个中间体去年在原料药厂做验证,验证已经通过了,下半年会在部分新剂型上使用,这个产品的放量程度要看终端产品新剂型的替换进度。还有一个中间体对应的终端药是橘生制药治疗子宫肌瘤的,2021年9月申报了FDA认证,预计今年下半年会在欧洲上市。我们对医药整体的预期还是比较乐观的。

  答:是的,我们是CHUGAI的战略供应商,双方合作的产品很多。和橘生制药目前合作也还不错,就特定产品而言我们是核心供应商。公司是在2007年决定开拓医药业务,通过参加展会、上门拜访客户、现有客户介绍等方式获得了部分医药订单,在这期间我们的液晶客户智索对公司的帮助很大,日本的医药客户基于对智索公司的认可,比较相信公司的实力与产品品质,与公司开展了比较多的合作。公司和欧美的客户也有合作,但是他们很看重公司是否具有GMP的资质。

  问:医药业务以CDMO为主,是不是意味着研发的主动权是不是在客户那边,我们有哪些方式能应对这样的现状?

  答:由于是客户定制的产品,所以客户的主动权更多一些。截至一季度末,公司在手管线条,大部分都是创新药,所处阶段从临床一期到商业化的都有。未来随着管线数量的增加、管线中的产品逐渐实现商业化,相信医药中间体这部分业务会越来越好,因此医药CDMO业务是战略规划的重点。而且原料药工厂也在逐步建设,未来也会在医药业务中贡献收入。

  答:原料药工厂已经在安装设备,预计6月底所有硬件设施完工,然后通过2-3个批次的验证申请药品生产许可证,GMP的申请大概会在2023年初,预计2024年可以通过,初步定了3个产品。人员方面,原料药厂的负责人已经上任快1年了,体系已经搭建完成。

  问:市场上很多化工企业开始涉足医药业务,那么公司做医药的优势有哪些,为什么还要做原料药,未来医药业务的体量如何?

  答:和显示材料相比,医药中间体对杂质去除的要求相对低一些,是允许有杂质存在的,只要杂质成分对人体无害,不能影响之后的药物活性,其次是对杂质含量的要求不如显示材料高。而产品的纯化、杂质的去除正是我们擅长的,在产品品质这方面我们是有信心的。公司开始涉足医药业务定位是做创新药中间体,是从一个药物开始研发的时候为客户服务,和客户的黏度比较高。经过长时间的合作,客户对公司的技术也比较认可,希望我们从中间体到原料药。我们希望未来5年,医药业务的收入能够占到总收入的30%。

  问:有没有GMP资质对我们医药有什么影响?是否因此导致我们更多只能做仿制药?

  答:公司做的更多是创新药,医药中间体的本质还是一个化学物质,原料药就具有药物活性了。目前我们没有GMP资质,一些高级医药中间体和原料药就无法与客户展开合作,公司会尽快获得GMP资质,做到从中间体到原料药的产业链覆盖。

  答:目前市场上的一些药企在把自己化学药的原料药外包,这在未来可能会是一个趋势。我们发展原料药一方面是在医药中间体业务上做产业延伸,另一方面也是因为一些客户有这方面的需求。

  答:公司的技术都是基于小分子有机合成领域,新能源项目本质上也是化学合成,相比传统业务体量大,自动化程度高,与公司的核心竞争力匹配,结合自身优势,公司也想抓住新能源市场红利,工艺优化和中试放大都是我们擅长的,在产品品质和成本上还是有信心的。

  答:VC、FEC最近价格回落是公司在立项时就预见到的,当时就是用其价格回归正常后的数据做的测算,而且VC、FEC降价的同时上游的主要原材料CEC也在降价,所以我们认为目前的降价对新能源材料项目没有太大的影响。

  目前从市场消息来看这两个产品在建产能比较多,未来有可能会进入价格战,但是这些产能释放是需要时间的。项目的建设正在积极推进,按照我们披露的项目建设预期,预计三季度可以试生产,四季度可以对外销售。

  答:公司产线是柔性产线,能够快速根据订单进行切换。目前产能比较紧张,今年会有新的车间投产,新增产能。公司已经在大荔新购入的一块土地,未来会尽快投入建设。

  小试研发包括OLED研发部、液晶研发部、医药研发部、工艺流程再造部和项目发展部,其中医药研发部下面还细分为原料药研发组和中间体研发组。最早的技术人员现在大多已经成为了公司的中高层管理人员,现在的研发人员大部分是通过招聘引进的,其中以校招为主,未来还会加大力度引进人才,尤其是医药方面。

  近期人民币的波动确实对公司带来一些正向影响,但公司仍将以主业为主,深耕产品品质,增加营业收入。原材料涨价直接影响成本,我们会继续优化工艺,降低一些成本,如果涨价超过了我们的负担,我们也会调整产品价格。

  答:管理费用的占比还会下降,因为它的增长是不如收入规模上涨的。目前公司管理费用还是比较稳定的,例如生产基地的生产规模逐渐增加,但是后勤保障人员基本上不会增加了。

  答:高仁孝先生是因为年龄原因辞去副董事长职务,仍担任技术类高级顾问,刘骞峰先生为了培养、提拔年轻管理人员辞去了总经理的职务,仍为公司董事并担任副董事长,对公司技术研发进行管理和指导,两人辞去职务并未影响公司的管理和运行。

  答:前一段时间海运的运费增长比较高,考虑到时效性我们现在发货基本是空运,不通过港口,减少了疫情对一些报关手续的影响。国内客户工厂在上海的比较少,受到的影响比较小;

  西安瑞联新材料股份有限公司一家专注于研发、生产和销售专用有机新材料的高新技术企业,主要产品包括显示材料、医药产品、电子化学品等新材料。公司先进多样的检测方法提高了杂质检出的准确性和精密性,强大的杂质控制和质量检测能力保证了产品的纯度和质量稳定性,公司主要产品的技术指标水平远超国家标准,已达到全球先进水平。

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